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打隔山牛第29篇 爱钱进

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发表于 2016-6-27 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
打隔山牛第29篇   爱钱进



一、鉴标时间:

2016.6.25晚  第一次鉴定 (有效期三个月)


二、基本信息:

企业名称:爱钱进(北京)信息科技有限公司

企业法人:董祺

注册资金:20000万元

股东结构:普惠金融信息服务(上海)有限公司(占股100%)

平台名称:爱钱进

上线时间:2014-05-06

平台网址:http://www.iqianjin.com/

平台地址:北京市东城区 银河SOHO D1座 17层


三、鉴标原因:

因该平台在“湖南追梦人”微信公众号第一期“投票鉴标”活动中,获得网友40%的选票而胜出。按照“投票鉴标”的活动规则,将由小市民对胜出平台出具远程鉴标评估报告。


郑重说明:

小市民出具的所有远程鉴标评估报告,只能是作为风险评估的初步分析手段。鉴标完成后还需要对平台进行实地考察,对远程鉴标无法完全掌握的信息去进行深入追查和完善补充。因为,一家公司的经营状况是不断变化的,是一个动态的持续过程。本文的风险评估只是根据平台网站近段时间内的情况披露,来做出的有关平台基本面的逻辑分析。既然是逻辑推断,那就难免存在纰漏和不实之处。所以,小市民不能保证本文内容全部真实准确。对于文章中,所具有的片面性、主观性和时效性,大家应该审慎阅读并客观看待。


四、基础面分析:


1、业务类型:

平台目前的线上项目,全部为无抵押的小额信贷业务。只是根据投资人的时间安排与投标喜好,而设计成了不同的产品样式,但各种产品的实质没有区别。


2、运营模式:

平台母公司“普惠金融”是一家专注小额信贷的借贷集团,目前所从事的业务均为无抵押的小额信贷业务。而爱钱进是旗下的一个主要融资端口,如何将资产端与融资端进行有效衔接?既要保证资金的流畅供给,又要做到债权的无缝对接。公司的运营团队非常聪明,他们设计了一套独特的运营体系,那就是自助投标、自动匹配。

这套运营体系的基本流程是:首先平台根据不同的投资需求而提前设计了若干产品,并在同时将自己资产端的庞大债权分别归集到不同的债权池中。投资人选择充值投标后,当时所购买的也不是具体的某个标的,而是一款产品服务。平台系统在收到这些不同的服务指令后,会从所对应的后台债权池中,筛选出相应的债权来组合成不同的债权包,去与这些不同的服务申请来进行匹配对接,并生成最后的借贷协议。在整个投资过程中,投资人既不用花时间去进行分析,也无需为自己的投资安全而担心。因为投资人所进行的投资过程,其实是一套早已设定好的系统程序。而且公司也会按照自己所设定的运营流程,来对每一笔业务进行风险管理。万一其中有借贷项目发生风险,也会先由风险准备金来进行刚性垫付。


3、风控体系:

分析平台的网站后可以发现,公司针对自己的小额信贷业务施行了一套相对成熟的(网络大数据+线下众门店)的风控体系。

平台在上线伊始就计划通过与益百利的合作来构建自己的一套风控系统,之后接入国内其它各种第三方数据系统来不断完善其自身数据系统。特别是随着2016年4月,正式接入中国支付清算协会互联网金融风险信息共享系统,这让平台在网络大数据方面如虎添翼。

根据平台网站所披露的信息看,母公司“普惠金融”现在还在全国各地大量布局线下门店。现在已经建好并上线运营的可查询门店家数为101家,而且门店数量还在快速增长。这些众多的线下门店,不单给平台带来的大量的借贷资源。在风控落地时,也给予了贷前审核与贷后管理极大的支持。

目前,公司的业务来源主要分为两大类。一类是来源于线下门店团队的展业,另外一类来源于集团旗下的其它线上借贷端。虽然这两者的获客途径不相同,但其风控流程基本类似。而且凭借集团在全国范围内上百家线下门店的优势,金额稍大一些的信贷业务,业务员可以亲自上门核实。这对公司来说,在业务量的扩张还有风控的执行等各方面都带来了诸多益处。

平台在贷前,主要依托征信大数据为基础,采取双重审核多方筛选、不同风险不同利率的管理措施。

平台在贷后,以风险备用金刚性垫付为基础,采取电话催收与外包催收相结合的处置措施。

当业务出现坏账时,一般会先由自己公司进行催收处置。在催收无果时,平台启动风险准备金进行刚性兑付。之后,公司会将回收的逾期债权统一打包,交给合作的专业催收公司进行二次催收。如果债权在逾期90天后还未收回,那么平台会将该债权算作坏账进行计提。

从平台目前的运营来看,这套风控体系目前是比较成功的。因为通过这套风控体系,平台一方面通过刚性垫付保障了投资人的权益,另外一方面通过保障投资人权益提振了投资人的信心,从而吸引了更多的流入资金。这些流入资金不但让平台的风险备用金持续增大,也让投资主体更加分散。从而巩固了平台的刚兑体系,加强了平台的抗风险能力。这种互动,目前已经成为了一种良心循环,给平台的持续发展提供了源源不断的动力。


备注:

可能很多人对上面提到的益百利不胜了解,部分投资者可能从来没有听到过这家公司。那这里,小市民借此机会来和大家简单聊一些这方面的话题。

目前,全球一共有三大个人征信机构,分别是益百利、环联、埃克非。这三家虽然都是目前最顶尖的征信机构,但其业务特点还是有些许不同。因为文章篇幅的关系,在本文中小市民还是重点来谈一下益百利这家征信机构。

益百利于1996年重组后成立,在全球39个国家拥有员工16000人。总部位于爱尔兰都柏林,营运总部分别设于英国诺丁汉、美国加利福尼亚和巴西圣保罗。益百利的业务主要包括四个方面:信贷服务、决策分析、营销服务、消费者服务。因为,益百利的个人征信数据库里,拥有超过2亿美国和英国消费者的65万亿字节的信用信息。所以,他们可以帮助企业进行信用风险管理,防止欺诈行为,增加客户的信任和提高收入。也可以帮助个人管理自己的信用档案,防止身份盗窃的发生。益百利的规模其实也是这三大征信机构中最大的,他们也是零售风险管理与巴塞尔新资本协议咨询方案提供商。

当然,小市民认为所谓世界顶级不代表来中国就一定行。和中国传统的数据商相比,目前他们在实际业务中完全没有竞争力。所以,公司在与益百利合作前,看中的不是人家的数据。而是益百利在数据化风控技术研发及应用方面,所拥有的经验和能力。小市民相信,公司的最终目的是仿照益百利的分析模式结合自己的实际运营,来打造一套属于自己的系统软件决策引擎。集团公司于今年二月份新成立的“小爱征信”,应该就是以益百利为原型,结合近三年的线下运营经验,再融入本土其它多家征信系统,而正在努力打造的一套适合本土的征信系统。


4、信息披露:

从目前网站所公开的资料来看,平台的信息披露流于形式,而没有进行太多实质上的描述,信息披露水平有待提高。

因为平台销售债权包的特性,导致网页介绍上只对项目的整体业务流程做了完整的解读,而在项目的具体实施上涉及不多;在资料展示上,只能说在借款合同内做到了最低限度的相对透明而已;在风险备用金方面没有亮点,平台的每月备用金定期披露制度,总体看来只能算是中规中矩;在高管人员的披露上,平台做得非常好。平台主要管理团队一共13人,从人员头像到从业经历再到专业特长等都进行了详细的公布;查看公司的年度报告,可以认为这只是一个噱头。因为里面除了宣传还是宣传,找不到任何有价值的信息;在实时数据方面平台也只能说是,表现得基本合格........

与其它债权包售卖平台所不同的地方还体现在,在最后生成的电子合同里,记录了所匹配债权人的完整姓名和前几位身份证号码(有些还公布了电话号码的前几位)。小市民认为在电子借款协议中的这种记录,相对于其它债权包销售模式的平台基本做到了信息的相对透明。


备注:

如果平台在现有基础上,能够增加各种时段的逾期率和催回率、每月坏账计提明细、每月备用金具体收支详情、借款人黑名单等等信息。那么小市民相信,这样会让平台的信息披露更加真实,且更具说服力。


5、投资收益:


名义收益率:

活期的年化收益10%,每人限额10万,无费用;

整存宝+的收益率根据投资期限和利息返还方式的不同而有细微差别,3到12月的年化收益基本在9%到9.9%之间,无限额,无费用;

爱月投的收益也是根据投资期限和是否续投的不同而有调整,6到18月的年化收益基本在8%到9.9%之间,无限额,无费用。


备注:

发现一个有意思的小现象,在平台的投资期限越长反而投资性价比越低,当然这之间的息差非常小。


实际收益率:

如果考虑到平台在日常所频繁进行的各种活动,包括红包、加息券、积分兑换、内部单等等,平台的实际投资收益率远高于咱们所看到的名义收益率。

平台没有收取充值费、转让费、管理费、提现费(每月有一次免费提现,超过一次每次两元)等额外费用,收费较为公正和透明。


备注:

结合平台的各种费率制定、活动规则和最后的实际收益来看,平台更偏向于新投资人的获取,而对老投资人的支持力度不大。


6、公司背景:

平台属于比较典型的风投系,公司的几名股东基本为白领精英。因为平台网站上有对他们的详细介绍,这里就此省去不做赘述。下面主要来谈一些公司主要资本经历:

“爱钱进”是“普惠金融”的全资控股子公司。普惠金融成立于2013年7月,总部位于北京银河SOHO,也是上海首批获得金融信息服务牌照的公司之一。普惠金融成立不到三年的时间里,从开始的不到十人快速发展到千人团队,成为集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小微借款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性金融信息服务企业。

爱钱进(北京)信息科技有限公司的平台于2014年5月6日正式上线运营,2014年12月22日,母公司普惠金融信息服务(上海)有限公司宣称完成A轮5000万美元融资。但据工商信息显示,高榕资本直到目前实际到账的注资也只有111.11万元人民币,占公司股本的10%。高榕资本由此获得了普惠金融董事会中的一个名额,目前由高榕资本重要股东张震出任普惠金融董事一职,来监督集体的重大决策,但不直接参与平台的实际运营。

高榕资本这家风险投资机构有很深的背景和实力,旗下不但管理着三支美元基金和两支人民币基金。投资团队不但有着丰富的投资经验,而且三十多名本土互联网企业的创始人或核心高管参与了对高榕的出资。这些企业包括:腾讯、阿里巴巴、百度、京东、小米、分众传媒、360、SOHU、金山、VIPshop、汽车之家、新东方、美团、91无线、土豆网、宜信等。

2016年5月23日由全球四大会计师事务所之一的德勤华永,对平台出具了实收两亿注册资金的验资报告。小市民认为,凭借德勤的招牌,这份验证报告的可靠性绝非一般报告所能比拟,具有极强的公信力。(或许,这与公司的13位高管中的3位,曾经在德勤任职的工作经历也有些许关系。)


备注:

小市民认为:背靠这样的风投,不单单能够让平台获得资金上的扶持,更重要的是能够让初始成立的创业公司获得业务、技术、管理等各方面的帮助,对平台整体综合实力的提升有重大的促进作用。所以爱钱进的成功除了团队自身的努力外,与背靠的各种资源的整合也密不可分。

而且根据官网介绍,爱钱进的管理团队有一个非常显著的特点。那就是其管理团队的主要核心成员学历较高而且均有就职于知名外企的工作经验。小市民认为,这种生活环境和交际圈子也是导致公司能够与各类顶级大佬频繁勾搭上的重要原因。


7、监督机制:

爱钱进目前没有建立独立的第三方监督机制,考虑到平台有知名风投入股,而且该风投机构在集团董事会中占据一席之地。再考虑到平台高管团队的从业经历以及平台运营中的过往表现,小市民认为平台业务的可信度较高。


8、道德风险:

因为,公司高管的背景以及平台在很多方面能够做到坦诚相待。如在网站首页将风险备用金直接标注为银行存放而没有吹嘘为银行存管;如平台运营数据的实时发布;如电子合同的规范与相对透明;如对投资人始终坚持刚性垫付;如在网页上标注所有投资均提供本息保障;如各种见面活动的召开等等的这些,都让人感觉到一种踏实与沉稳。


备注:

小市民认为平台管理层的道德标准相对较高,信用违约风险相对较低。


9、经营风险:

结合平台线下资产端的实际情况来看,公司的模式与“宜信”非常类似。所以,下面小市民在本节中将采用代入法进行分析。

根据“宜信”2015年年报来综合分析,平台目前存在大量的拆标行为,其平台的运营模式也基本以资金池为主。在实际操作中,不管是平台的线上业务推广还是平台的线下业务获取,其借款人基本还是采取以风险作为费率定价的主要依据。其中,高费率的D类借款人依旧成为公司的主要客户,只是所占的具体比例因为平台没有详细披露,所以无法进行准确计算。但是,参照宜信最新公布的2016年一季报中84%的D类借款人比例来看,平台的这项比例必然不会太低。

但小市民认为,模式无所谓好坏。不管是资金池还是D类借款人,作为一家公司最关键的是要看其整体运营能力。只要平台具备了一个成熟而完整的商业模式,只要这种商业模式有良好的盈利预期,那么这家公司就具备较为稳定的基础。

根据平台在6月12日所公开的银行出示的客户情况证明来看,截止2016年6月8日,平台在民生银行广安门支行开设的一般存款账户内的存款金额为168574201.14元。(这笔资金当然就是平台所宣称的风险备用金,小市民认为这笔备用金目前来看应该是真实有效的,可这种有效性还是有待持续观察。毕竟这一纸证明只是证明了平台在这家银行的账户里存有这样一笔存款,但其支配权和使用权完全掌握在平台的手里。)平台目前总待收734248.7万元,超过90天以上的逾期总待收为3495.3658万元。所以,目前平台的名义项目逾期率为0.476%,而平台目前的名义风险保障覆盖率为2.296%。

根据小市民的过往经验来看,在小额信贷中超过90天的逾期其追缴难度非常大,其催回比例非常低,基本可以等同于业务坏账。而平台没有公布当天、30天、60天等各阶段中,有关逾期率的数据。小市民相信,这些数据必定会远比90天的数据要高出很多。毕竟90日后的数据,让公司有了充足的时间来应对风险。这个数据在侧面,也对公司潜伏的风险进行了大幅粉饰。

那么结合平台的实际情况来分析,平台目前1.68亿的风险保障金看似很高,但实际上只是维持在一个合理水平而已。咱们必须认识到,因为咱们看到的数据全部都是滞后数据。所以,所有的金融风险同样都存在着滞后性。

当然小市民认为,这个合理水平暂时能够保证实现刚性垫付的目的。这也是平台在根据资金体量的增长,而不断追加风险备用金的原因。


备注:

结合母公司“普惠金融”在今年二月份以来注册的各种商业保理、融资租赁、保险经纪、投资管理等公司来看,小市民推测,下一步公司在稳健经营小额信贷并不断加强管理扩大业务的同时,会逐步延伸业务触角,尝试开展其它各种业务类型。普惠金融这家成立不满三年的集团,正在以惊人的速度急速扩张。中国有句古话“祸兮福之所倚、福兮祸之所伏!”小市民希望公司不要急于做大,因为集团成立的时间太短。在分公司的团队磨合、企业文化的塑造、员工忠诚度、业务模式成熟度、人才储备、制度优化等各个方面都还有很多的事情要做。从中国目前整体经济的转型来看,还需要很长的时间。厚积而薄发,只有先把基础打牢才能走得更从容。


10、法律政策:

或许有人会认为,平台存在的资金池以及刚性垫付这两条与监管征求意见稿中的要求存在一定冲突,会具备一定政策风险。但小市民认为,这种担心实在有些多余。一来,目前所发布的征求意见稿其实P都不是,它既不是法规,甚至连条例都算不上。日后是否还要再次修改?修改后是否真能成为监管法案?成为法案后什么时候落地?落地后是否能够真正执行?在执行中有多少可操作的空间?等等的这些,现在来看都存在非常大的不确定性。目前,只要公司合法经营那咱们就完全没有必要过于杞人忧天。

据平台网站披露,公司的常年法律顾问为锦天城律师事务所。而这家锦天城律师事务所也是国内顶级的律所,也是上海市规模最大的国内综合性合伙制律师事务所。加之平台与CFCA的合作,进行了电子签名的认证。小市民查看平台的各种文书以及对平台模式的分析后认为,平台的相关产品在基础资产以及基础资产的P2P借贷关系上非常清晰,所以平台目前的资金池是公司业务开展与正常经营的有效工具,不存在过多政策风险。


备注:

小市民认为:平台目前对投资人所承诺的刚性垫付的保障,是一家企业所必备的基本道德素养。在目前中国的信用体系与法律体制下,任何对投资人不兜底不保障的言论都是耍流氓。

试想一下,咱们去超市买到假货,超市要负责吗?

试想一下,咱们在淘宝买到假货,可以退货吗?

试想一下,有关部门这么牛逼可市井小民还是成天吃着地沟油,咱们的抱怨有用吗?

当然,就算明知抱怨没用,市井小民依然不会放弃抱怨的权利!


11、品牌推广:

因为平台线下资产端获利丰厚,而线上资金端给普通投资人的名义收益却很低,所以一般的网贷资深投资人基本是不会去选择这类平台。但即使是这样,在小市民看来平台的推广也有很多可圈可点的地方。

首先,平台的线上推广做到了另辟蹊径、内外兼修。在网站上,不断采取各种送红包金币、积分兑换、加息送券等活动来提高人气。在线下则采取媒体营销+羊毛推广的方式,广发内部单来吸引新手的涌入,沉淀投资人。这种套路从平台上线伊始就沿用至今,且屡试不爽。因为,这群高智商的精英白领研究透了咱们国人,利用国人信品牌信背景,而且更喜欢贪小便宜的心理。还因为,平台有足够的息差来支撑不断的各种活动以及常年派发的内部单。

让人更为称道的是,在网站上建有论坛披露平台各种相关信息、供大家交流解答、兑换商品等。借各种活动召开各种类型的见面会,不断营销和推广自己。等等这些工作的开展,不但增强了平台的透明度加大了平台与投资人间的粘合度,也极大提振了投资人的信心。


备注:

小市民不可否认,平台的品牌推广和产品运营做得非常出色,简直到了炉火纯青的地步。


12、地域分析:

    因为平台坚持走“小额分散”的业务模式,而这种业务模式的特点完全突破了传统民间借贷行业的地域局限。所以,本文中的地域分析一项小市民认为无需再去进行分析。


五、具体标的:


标的一:零存宝

标的类型:活期项目

标的详情:

http://www.iqianjin.com/demand/3144/2ceb5867c9.html

标的简介:

“零存宝”是爱钱进平台以现有散标投资项目为基础推出的随时可退、按日计息的理财计划,具有相对稳定、安全、便捷、灵活度高等特点。


标的二:12月期整存宝+

标的类型:定期项目

标的详情:

http://www.iqianjin.com/plan/3163/6303b07e97.html

标的简介:

“整存宝+”是爱钱进平台以现有散标投资项目为基础推出的理财计划,锁定期越长的理财计划预期年化收益率越高,锁定期结束后可随时退出。


标的三:爱月投

标的类型:定投项目

标的详情:

http://www.iqianjin.com/regularPlan/3063/6acfdf2b37.html#info

标的简介:

“爱月投”是爱钱进平台以现有散标项目为基础推出的理财计划,具有相对稳健、安全、便捷等特点,不需一次性投资大额资金,便可享受预期收益。


标的综合分析:

查看平台近期多个投资标地后可以用来印证小市民在文章中,对于平台业务类型与运营模式的描述。


六、质疑与解析:

小市民除了对平台的投资收益低可以吐槽外,暂时还未发现其它值得去深究质疑的地方。当然,其投资性价比对不同的投资人来说,则是仁者见仁智者见智的事情了。



七、总结评估:

小市民认为,爱钱进这家平台短线内投资风险较低。“集团统筹、任务分明、专注信贷、勇于创新!”这是远程分析平台后给人的整体感觉。





切记:

爱情是有期限的,安全也是有期限的!

以上分析仅作参考,不可作为投资依据!


远程鉴标评估报告  版本五

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