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银豆网测评:受罗斯金融影响 国资背景遭质疑

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发表于 2016-11-29 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
测评说明:网贷有风险,投资需谨慎!本测评为社区用户的个人观点,不代表其他立场。内容仅供参考,不构成投资建议,还请投资者理性对待,测评时间为2016年11月28日
一、 平台背景                                                                                      
1. 运营公司概况       银豆网是国内首家自主开发、专注于企业直投、债权交易的互联网金融综合服务平台。公司成立于2013年9月,隶属于北京东方财蕴金融信息服务有限公司,总部位于北京。团队成员全部由专业资深的互联网和金融人士组成,创始人团队均拥有十余年行业经验。 2014年9月,银豆网完成由联想之星领投的千万元A轮融资。2016年4月20日,北京华信电子企业集团战略入股银豆网。 自成立以来,银豆网致力于为借款企业与投资者之间提供信息撮合以及资金对接服务,做让投资者安心、放心且有信心的平台,真正打造成踏实可信赖的普惠金融公司。在投资者获取安全可靠的资产收益同时,也为解决中小企业资金端问题提供新的途径和模式。 银豆网坚持独立的风控审核机制,形成了独具特色的三层风控机制,由IPC的审核转变为初期审核、内部风控审查、评审会评审三层评审机制,在此基础上,达到项目优中选优的目的。平台所有债权项目均经过严格线下审核,并对项目的借款人信息、资金用途、还款来源、增信措施等要素进行披露,为投资者提供优质项目。

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平台名:银豆网平台地址:https://www.yindou.com/公司名称:北京东方财蕴金融信息服务有限公司业务范围:金融信息服务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;经济贸易咨询;投资咨询;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;技术进出口、货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)上线时间:20142注册资本:8000万元风险准备金:      融资状况:2014-09-13 A1000万人民币   联想之星,德沃基金                2016-04-20 战略投资 未透露人民币   北京华信电子企业集团
2. 平台高管

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截止到测评时间为止,银豆网官网上介绍管理团队页面只显示创始人兼CEO王鹏程一人。从管理团队信息披露这一点来看,银豆网做得并不够公开透彻。无法让投资人去评估平台整体管理层的能力。
3. 平台运营数据及产品概况主要业务模式企业借贷、小微集合金融、汽车金融、供应链金融以及消费金融平台目前交易总额:35亿2912万元综合年化利率7%-13%平均借款期限11.44个月第三方资金托管:江西银行存管担保公司第三方机构保障融资性担保公司责权转让:支持自动投标:不支持

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二、 评估观点

      银豆网是由北京东方财蕴金融信息服务有限公司运营,主要经营企业借款、小微集合金融、汽车金融、供应链金融以及消费金融的平台,注册资本为8000万元,其年化收益在7%-13%之间。

主要正面因素分析:1、国资背景,获联想A轮融资,平台实力较为强大2、平台前十名借款人占总待还金额比例小,整体风险聚集度低。3、银行存管有效规避了平台方动用投资人资金。4、平台利率适中,期限灵活,债权丰富5、平台运营数据信息披露较为全面
不利因素分析:1、没有设立风险备用金,风险保障能力有待考察2、虽然平台所有借款项目均由担保公司担保,但其担保公司资质参差不齐,且融资担保公司本身利润并不高,担保公司存在无力代偿的风险。3、平台平均借款额度大,对于平台风控能力要求较高,部分标的额度超过监管细则所说的100万上限,合规性有待考查。4、近期老投资人总额呈现下降趋势,新投资人增长缓慢;平台未来待收有一定压力。5、平台股东北京华信电子近期负面消息较多,旗下的同创万利和罗斯金融有逾期跑路消息,银豆网受其负面影响较大。6借款人信息披露公开程度较低。
三、 平台数据分析
1. 综合数据

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银豆网上周的新借款额度为4772万元,借款人数18人,人均借款金额265,人均借款金额多大,综合年化利率为12.61%利率适中,平均借款周期11.44个月,平均借款期限较长。
2. 新借款待收款

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银豆网最近一年资金大致呈正向流入,但近一个月的新增借款有下降趋势,整体来看现金流状况良好。
3. 平均满标时间

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银豆网近半年满标时间波动较大,总体平均满标时间高于行业水平。
4. 贷款余额

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银豆网近一年的贷款余额稳中有升,截止到11月27日,贷款余额为179183.89万元,整体业务规模于业内中等水平。
5. 未来待收情况

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银豆网未来一个月的待收款余额比较集中,1225的待收款最高,达6940.21万元,172月待收金额较多,总体来看平台未来待收有一定压力。
6. 借款人数投资人数

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豆网近半年的借款人数和投资人数比例大,但投资人数同比有下降趋势,投资人相对较稳定。
7. 新投资人总额投资人总额

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从新老投资人的投资总额度来看,老投资人的投资金额较高,但金额整体呈下降趋势且新投资人金额过少,侧面反映平台的老投资人正在流失,新投资人增长缓慢。
8. 平均借款期限

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从平均借款期限来看,银豆网平均借款期限高于行业均值,期限越长对风险的考量越大,投资风险有增加可能
9. 借款人待还情况

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银豆网的前十名借款人借款额度占总借款额度的12.61%,第一名借款人的待还为2268.63万元,占比为1.26%,综合来看风险聚集度较低。
10. 新借款分布图

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从近七天新借款的分布来看,借款金额占比最高的为二百万至五百万的标,占比高达96.65%;一百万至二百万的标的金额占比2.10%;整体来看,银豆网的平均借款额度较大。
四、行业分析及项目标的分析
       银豆网采用P2P+第三方合作担保”模式,所有项目均由第三方担保公司提供全额本息保障。其中大部分是企业借贷,其余小微集合金融、汽车金融、供应链金融以及消费金融,是下面对具体标的进行分析:        企业借贷        [url=https://www.yindou.com/zhaiquan/16341485af5005ff7d44e2f03b72bc62.html]https://www.yindou.com/zhaiquan/16341485af5005ff7d44e2f03b72bc62.html

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从借款人提交的资料来看,借款人信息披露公开程度较低,身份证、户口本、征信报告等基本的借款人资料均没提供,投资人很难评估借款项目中的风险。
五、第三方评价

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从第三方评价看出,网友对目前平台的评价毁誉参半,多少都牵扯到其股东北京华信,看来受罗斯金融风波的影响还是比较大。
六、投资攻略

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七、平台总结
        整体而言,银豆网利率收益适中,期限较为灵活,责权丰富,率先实现了银行资金存管,且平台是由一个债权交易网站转型而来,在资产端债权上有一定优势。但平台尽管有北京华信电子这样的国资背景,平台也近期因罗斯金融负面影响,令投资人对平台有警惕心理,可能造成投资人的流失。平台目前平均借款额度较大,对于平台风控能力要求较高,也与监管政策相违背,合规性有待考察。平台没有设立风险备用金,资金安全保障能力较低。信息披露上,虽说运营数据还披露得比较全面,但借款人信息披露公开程度较低,投资人很难评估借款项目中的风险。其担保公司资质参差不齐,存在无力代偿的风险。希望银豆网能顶住负面影响的压力,健存风险备用金制度,做好信息披露,选取更优良的担保公司合作,在逆境中前进。
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